どんな課題を解決するか

Word、Excel、チャットのやり取りで見積を管理していると、版の混乱、項目漏れ、受注状況の追跡漏れが起きやすくなります。見積管理ツールなら、項目、版、送付状況、PDF 保存を一つの流れで扱えます。

主な機能
項目カタログ連携 / 版管理 / 送付・受注・失注の追跡 / 押印済み PDF 保存 / 共有機能

使い方
顧客を選ぶ → 項目カタログから見積内容を組み立てる → 送付して状態を追う → 成約後に文書として保存する

向いている企業
B2B 見積業務や案件型営業を行うチーム